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Diário PR - Com. Ind. e Serviços

do exercicio, relativas a operacoes com as partes relacionadas, foram realizadas em bases
e condicoes estabelecidas pela Administracao. Em Assembleia Geral Ordinaria realizada
em 30/04/2018, foi aprovada a nova proposta de remuneracao dos Administradores para o
corrente exercicio, no valor global e anual de ate R$7.670, a qual sera alocada entre seus
membros de acordo com o artigo 11 do Estatuto Social da Cia. Foram registradas, no exercicio findo em 31/12/2018, despesas com remuneracao dos membros chaves da Adminis
tracao no valor de R$5.546 (R$4.942 em 2017). Nao existem planos de beneficios pos emprego e remuneracoes baseadas em acoes ou outras participacoes ou financiamentos aos
administradores da Cia. A Cia. possui um Plano de Opcao de Compra de Acoes aprovado
pela Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 16/04/2012 (o Plano), sendo que o
Plano e atualmente representado pelo 1o Programa de Opcao de Compra de Acoes aprovado nas Reunioes do Conselho de Administracao realizadas em 16/04/2012 e 23/05/2013
(Primeiro Programa) e pelo 2o Programa de Opcao de Compra de Acoes aprovado na
Reuniao do Conselho de Administracao realizada em 18/02/2016 (Segundo Programa). O
Primeiro Programa outorgou 315.749 opcoes e o Segundo Programa 24.351 opcoes, que
representam 4,19% do total de acoes de emissao da Cia., caso tais opcoes sejam exercidas. Conforme nota 19 (a) no dia 21/02/2018 foi deliberado em Ata de Reuniao do Conselho
de Administracao o aumento do capital social da Cia. em R$ 54.947 com a emissao de
340.100 novas acoes, em virtude do exercicio de opcoes de compra de acoes previstas no
Plano de Opcoes de Compra de Acoes da Cia. aprovado na Assembleia Geral Extraordinaria da Cia. realizada no dia 16/04/2012. 11. Investimentos - Controladora: Informacoes
sobre os investimentos - 31/12/18 - Controladora:
Patrimonio Lucro do
% no
liquido exercicio capital Equivalencia Investimento
TCP S.A.
245.929
61.137
100%
61.137
245.929
2.918
4.961
TCP Log S.A.
4.961
2.918
100%
64.055
250.890
Informacoes sobre os investimentos - 31/12/17 - Controladora:
Patrimonio Lucro do
% no
liquido exercicio capital Equivalencia Investimento
TCP S.A.
180.696
78.382
100%
78.382
199.312
2.359
2.772
TCP Log S.A.
2.182
2.359
100%
80.741
202.084
Lucro do exercicio % no capital Equivalencia
TCP S.A.
78.382
100%
78.382
2.359
TCP Log S.A.
2.359
100%
80.741
A movimentacao dos investimentos esta demonstrada a seguir:
31/12/18 31/12/17
Saldo no inicio do exercicio
202.084
121.343
Equivalencia patrimonial
64.055
80.741
(15.249)
Distribuicao de dividendos
250.890
202.084
Saldo no final do exercicio
12. Emprestimos e financiamentos - Consolidado
Taxa anual de juros 31/12/18 31/12/17
Nota de credito a exportacao
CDI +1,15% a 3,00%
648.320
545.383
Finame
3,50% a 6,00%
117
458
28.298
Finem
TJLP + 1,88%
648.437
574.139
Passivo circulante
163.630
177.828
Passivo nao circulante
484.807
396.311
Os emprestimos foram contratados em moeda nacional. (R$). O vencimento das parcelas
classificadas no passivo nao circulante ocorrera da seguinte forma:
Ano
Saldo
2020
244.807
2021
60.000
2022
60.000
2023
60.000
2024
60.000
Total
484.807
Os covenants vinculados aos emprestimos e financiamentos estao demonstrados a seguir: Divida Liquida / EBITDA Ajustado: igual ou inferior a 3,5; - EBITDA Ajustado/Despesa financeira ajustada: igual ou superior a 1,2. Em 16/02/2018 a controlada TCP captou junto ao
Banco Bradesco S.A. um emprestimo na modalidade NCE no valor de R$ 300.000 (trezentos
milhoes de reais) os quais incidem juros a taxa de 100% da taxa media diaria do CDI, acrescida exponencialmente de spread de 1,25%a.a. A divida possui como prazo de pagamento do
principal os anos de 2020 a 2024. A referida obrigacao da controlada TCP possui Covenants
atrelados relativos a: - Endividamento financeiro liquido / EBITDA < ou = 3,5 para 2018 e 3
para 2019; - Indice de cobertura de juros = > a 1,75, em 2018 e 2 a partir de 2019; - Pagamento de dividendos ou JSCP nao devem superar o pagamento minimo obrigatorio; - Patrimonio
liquido nao inferior a 100 milhoes. Em 19/02/2018 a controlada TCP liquidou antecipadamente o emprestimo da modalidade NCE que tinha junto ao Banco ABC do Brasil S.A. efetuando
o pagamento de R$ 65.823. Em 31/12/2018 e 2017, a TCP Terminal de Conteineres e a TCP
Log encontravam-se em cumprimento de todas as clausulas contratuais, incluindo clausulas
de covenants quando aplicavel, desses emprestimos e financiamentos, de forma consolidada. Atualmente as controladas nao possuem bens dados em garantias de emprestimos e financiamentos, exceto os bens adquiridos pela modalidade Finame. 13. Debentures - consolidado: Em 15/07/2016 foi aprovado pela controlada TCP conforme AGE a submissao do
pedido de registro de Cia. aberta, como emissor na categoria B, perante a Comissao de Valores Mobiliarios - CVM para a captacao atraves da 1a emissao de debentures simples, nao
conversiveis em acoes, da especie quirografica, com garantia adicional fidejussoria. Em
6/09/2016 conforme AGE foram alteradas determinadas caracteristicas da 1a emissao de
debentures aprovada na AGE de 15/07/2016. O processo de registro de Cia. Aberta, na categoria B, foi deferido pela Comissao de Valores Mobiliarios - CVM em 27/10/2016. Este registro
teve por objetivo viabilizar a emissao de debentures para a execucao das obras de ampliacao
do terminal, conforme compromisso assumido na renovacao de seu contrato de concessao
em abril de 2016, alem do alongamento do prazo de pagamento das dividas atuais de curto
prazo da controlada TCP. A emissao ocorreu em 01/11/2016, cujo valor total foi de R$ 588.142
em 3 (tres) series distintas, com prazos de pagamento variaveis para cada serie, sendo de 3
anos o menor e 6 anos para o maior prazo de amortizacao. A remuneracao sera em 100% do
CDI acrescido de 3,40% para as emissoes de primeira serie, 3,9% para as emissoes de segunda serie e IPCA + 7,8164% para as emissoes de terceira serie.
Debentures
Taxa (remuneracao) Taxa efetiva 31/12/18 31/12/17
Debentures 1a serie
CDI +3,40% 16,16%a.a. 100.000 100.000
Custo captacao
(2.657) (2.657)
Juros e custos apropriados
22.101 16.738
Juros pagos
(19.444) (13.568)
Amortizacao
(100.000)
Debentures 2a serie
CDI +3,90% 15,74%a.a.
60.095 60.095
Custo captacao
(1.800) (1.800)
Juros e custos apropriados
13.950 10.208
Juros pagos
(12.150) (8.444)
Amortizacao
(60.095)
Debentures 3a serie
IPCA +7,82% 14,66%a.a. 428.047 428.047
Custo captacao
(37.876) (37.876)
Juros e custos apropriados
119.416 59.839
Juros pagos
(67.351) (31.993)
Total Captado
588.142 588.142
Total custo de captacao
(42.333) (42.333)
Total liquido captado
545.809 545.809
Total juros e custos apropriados
155.467 86.785
Juros pagos
(98.945) (54.005)
Amortizacao
(160.095)
Saldo liquido atual
442.236 578.589
Passivo circulante
32.075 16.403
Passivo nao circulante
410.161 562.186
O vencimento das parcelas classificadas no passivo nao circulante ocorrera da seguinte forma:
Ano
Saldo
2021
124.482
2022
285.679
Total
410.161
Os covenants vinculados as debentures da controlada TCP, medidos com periodicidade trimestral com base nas informacoes interinas da controlada TCP arquivadas na CVM, estao
demonstrados a seguir: Caixa Minimo Livre: igual ou superior a R$50.000. Divida Liquida/
EBITDA Ajustado: i) igual ou inferior a 3,5 vezes, durante os trimestres relativos aos exercicios sociais a serem encerrados em 31/12/2016, 2017 e 2018; ii) igual ou inferior a 3,0
continua

6a feira |15/Mar/2019 - Edicao no 10395
continuacao
vezes, a partir do 1o (primeiro) trimestre, inclusive, do exercicio social a ser encerrado em
31/12/2019, ou seja, a partir de 31/03/2019, inclusive. EBITDA Ajustado/Despesa financeira ajustada: i) igual ou superior a 1,50 vezes, durante os trimestres relativos aos exercicios sociais a serem encerrados em 31/12/2016 e 2017; ii) igual ou superior a 1,75 vezes, a
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